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  当全球第三次能源转型与新一轮科技革命、碳中和进程历史汇，能源安全与绿色转型的双重命题成为各国发展的核心考量。关键矿产的全球争夺愈演愈烈，人工智能正重塑能源全产业链条，一场关乎未来的能源变革已然到来。

  近日，由中国企业改革与发展研究会编撰的《全球能源转型报告（2025）》（以下简称“报告”）在2025能源转型大会上发布。报告数据显示，在全球经济复苏面临挑战、气候危机加剧的背景下，各国能源政策正在发生深刻转向。中国企业改革与发展研究会特邀研究员、标普全球中国区主席黄直在对报告进行解读时强调，如何在能源的“不可能三角”，即绿色、经济、安全，三者之间寻求基于本国资源禀赋的最佳战略布局，正在考验每一个国家的智慧。

  当前，全球经济稳步的增长放缓为能源转型带来持续挑战。世界银行多个方面数据显示，2020-2024年成为上世纪90年代以来全球GDP增速最慢的五年。联合国最新预测，2025年增速将进一步回落至2.4%，通胀压力与债务高企仍将制约经济活力。但经济韧性依然凸显，根据世界贸易组织（WTO）发布的《2025年度报告》，2024年全球货物贸易额扭转下滑态势，中国稳居全球最大出口国。与此同时，气候治理紧迫性持续倒逼转型加速，2024年全球平均气温首次突破《巴黎协定》1.5℃温控目标，能源领域碳排放创历史上最新的记录，推动165个国家提出碳中和目标。

  尽管能源“不可能三角”难题凸显，美国、德国等多国调整政策平衡能源安全与低碳转型，但绿色低碳趋势未改，全球能源转型正在压力与共识中稳步推进。

  中国在新一轮国家自主贡献中明确，到2035年非化石能源消费占比将达30%以上，风电和太阳能总装机容量力争达到36亿千瓦。国务院国资委党委书记、主任张玉卓介绍，截至2025年9月，中央企业风电、光伏装机8.4亿千瓦，约占全国风电光伏总装机的一半。2024年，能源消费强度、碳排放强度较2020年分别下降12.8%、13.9%，同时在煤炭清洁高效利用、特高压输电、先进核能等领域获得一批具有世界领先水平的重大科学技术成果，在我国能源绿色低碳转型中发挥了骨干作用。

  国家能源局党组成员、副局长万劲松指出，国家能源局推动能源结构向绿转变，可再次生产的能源发电装机占比提升到60%，可再次生产的能源发电量占全部发电量的40%左右，预计今年底可超额完成非化石能源消费比重20%的规划目标。

  万劲松透露，当前国家能源局正在编制“十五五”能源规划，构建了新型能源体系建设规划及可再次生产的能源电力、煤炭、油气、分领域规划组成的“1+5”规划体系，统筹发展和安全，系统谋划我国能源转型发展的路线图。同时我们也正在深入开展能源强国建设的专题研究，谋划落实能源强国建设的重大任务举措。

  报告显示，多国正加速推进能源转型。韩国新一届政府上调了2030年可再次生产的能源装机容量目标，加快了风电和太阳能的扩建步伐；中东传统能源大国也纷纷布局转型，阿联酋的《国家能源战略2050更新》明确，到2030年可再次生产的能源装机容量增加两倍以上，使清洁能源在能源结构中的份额提高到30%；阿曼的“2040愿景”提出，到2030年将可再次生产的能源占能源的比例提高到30%，到2040年提高到70%，到2050年达到100%。

  技术规模化落地与产业集聚效应凸显，成为支撑全球能源转型的重要引擎。成熟技术已实现规模化落地，效率持续突破：光伏领域单晶硅最高转换效率达27.81%，叠层电池更是达到34.85%，海上风机进入“20兆瓦+”时代；电动汽车快充技术与车网互动技术加快速度进行发展，带动高压密磷酸铁锂、固态电池等技术商业化加速。中国企业在相关领域表现突出，隆基绿能HPBC2.0组件量产效率达24.8%，阳光电源智慧配电网项目实现高海拔地区100%光伏稳定供电。区域布局上，产业集中度明显提升。2025年上半年全世界电动车销量中，中国与欧洲合计占比超80%；全球动力电池装车量前十企业中，中、韩、日企业占比近90%，形成“三国演义”格局。而生物燃料、CCUS、清洁氢等技术仍处起步阶段，面临成本与技术成熟度双重挑战。

  资金投入是能源转型的关键保障，全球能源转型投资呈现新特征。根据彭博新能源财经发布的《能源转型投资趋势》，2024年全球能源转型投资首次突破2万亿美元大关，达2.083万亿美元，同比增长10.7%，其中中国以8180亿美元投资占据主导地位，超过美国、英国和欧盟之和。但全球能源投资增速已从2021-2023年的24%-29%大幅放缓，且与目标差距显著——要实现2050年净零排放，2025-2030年年均投资需达5.6万亿美元，当前水平仅为所需的37%。

  更值得关注的是，投资结构呈现“冷热不均”，电动汽车、可再次生产的能源等四大成熟领域占总投资的92.6%，而核能、CCUS、清洁氢等新兴领域投资同比下降23%，仅占7.4%。区域失衡问题更为突出，2024年发达经济体与中国占据84%的清洁能源投资，非洲仅占2%。发展中国家面临巨大资金缺口，每年约1.3万亿美元的气候行动需求，仅能通过发达国家承诺的资金满足30%。

  在此背景下，中国主动发挥作用，2016年以来已提供并动员超过1770亿元人民币，支持其他发展中国家应对气候平均状态随时间的变化，为全球能源转型注入多元动力。

  根据报告，全球能源体系正经历结构性变革，煤炭、石油需求增速放缓并趋于平稳，太阳能、风能成为增长核心动力，天然气、核能、氢能及生物质能多元发展，能源转型进入“清洁主导、多能互补”新阶段。

  作为全球能源消费的两大传统支柱，煤炭与石油需求已呈现明确的平稳态势。2024年，石油、煤炭分别占全球能源需求总量的33.6%和27.9%，但增速显著放缓：全球煤炭需求同比增长1.5%至87.9亿吨，增速较2022年的4.4%大幅回落，预计2026年将微降并维持稳定；石油消费量达10141.8万桶/天，增速仅0.7%，国际能源署预测，2030年原油需求将小幅下降，结束持续上升趋势。

  从区域格局看，全球化石能源需求呈现显著分化特征。中国、印度作为全球前两大煤炭消费国，煤炭发电装机占比已从2015年的58.7%、70%降至2025年上半年的33.1%、49.9%，成为全世界化石能源需求趋稳的核心推动力；而美国、欧盟则因电力需求、能源价格等因素，煤炭消费出现阶段性增长。石油市场方面，2025年1-8月布伦特原油均价同比下跌15.3%，全球市场供过于求态势加剧，2026年供应过剩预计将达400万桶/日的历史高位。

  传统能源需求趋稳的同时，清洁能源正加速重构全球能源格局，呈现多元崛起态势。

  作为清洁化石能源，天然气的定位已从“过渡性能源”转向长期能源支柱。日本《第七次能源基本计划》明确其为“2050年后关键基础性能源”。2024年全球天然气消费量达4.13万亿立方米，同比增长2.5%，中国以7.3%的增速贡献全球26%的新增消费，成为增长主要动力。国际能源署预测，2026年全球天然气消费量将再创新高，增速达2%，亚太市场5%的增长将成为核心拉动。价格这一块，2025年呈现震荡走势，预计全年整体上涨，2026年区域价格趋势将出现分化。

  报告认为，太阳能与风能成增长主力军。2024年全球发电量同比增长4%，其中可再次生产的能源贡献近3/4增量，太阳能发电增量占比40%，风电占比15%。装机规模更显强势，2024年全球可再次生产的能源新增装机585GW，占全球新增电力装机的92.5%，其中太阳能、风电新增装机占比达96.6%。中国表现突出，2024年风电、太阳能发电量合计占全球39.7%，国际能源署预测到2030年，全球近一半的太阳能和风能发电量将来自中国，中国可再次生产的能源占电力比重将达50%。

  核能发展迎来“超级周期”，成为清洁电力的重要补充。在全球碳中和与能源安全双重需求驱动下，40多个国家支持扩大核能应用，2024年底全球在建核反应堆达63座，总装机容量71GW，创1990年以来新高。法国、日本、美国等多国纷纷出台政策重振核电，德国、丹麦等反核国家也相继调整立场。2024年全球核能发电量同比增长2.6%，创下历史上最新的记录，中国贡献2025年上半年全球73%的核电增量。技术层面，小型模块化反应堆成为新热点，第四代核电研发技术提速，核聚变技术进入工程验证与产业部署的关键阶段。

  氢能产业呈现“挑战与机遇并存”的格局。2024年全球氢气需求量近1亿吨，但低碳氢占比不足1%，清洁氢项目因成本、需求等问题遭遇大规模取消或延期。在此背景下，中国脱颖而出，以330亿美元的清洁氢项目承诺投资额居全球首位，电解槽出货量、绿色氢能产能均占全球一半以上，涉氢专利申请量达全球27%，成为全世界氢能产业高质量发展的“领头羊”。

  此外，生物质能虽潜力巨大，但发展速度相对平缓。2024年全球生物质能装机容量达150.8GW，同比增长3.2%，在可再次生产的能源中占比仅3.4%。不过，生物燃料需求量开始上涨迅猛，尤其是可持续航空燃料（SAF）成为航空业减排关键，2024年产量同比翻倍，但仍仅占全球航空燃料总产量的0.3%，难以满足欧盟、英国等地区的强制添加要求，成本问题亟待破解。中国作为生物质资源大国，发电装机容量连续七年位居世界第一，在生物柴油、可持续航空燃料等领域已形成规模化布局。

  随着新一轮科技革命和产业变革纵深推进，可再次生产的能源成为全世界能源转型核心，对关键矿产资源的依赖显著地增强。作为推动能源转型、促进产业高质量发展、保障国家安全的核心资源，关键矿产已成为各国博弈的关键焦点。

  国际能源署在《关键矿物在清洁能源转型中的作用》中预测，若要实现《巴黎协定》确立的温度控制目标，到2040年，清洁能源技术对矿产资源的需求量将达到2020年的4倍，其中，电池生产所需的锂、石墨、钴、镍、锰的需求量分别达到2020年的42倍、25倍、21倍、19倍、8倍，可再次生产的能源及电网所需的稀土、钼、铜、硅的需求量分别达到2020年的7倍、2.9倍、2.7倍、2.3倍。

  资源需求的爆发式增长，叠加关键矿产自身特点，直接推动全球竞争升级。报告分析，相较于煤炭、石油、天然气等能源矿产，关键矿产的储量有限、价格波动性大且分布极不均匀，高度集中在少数国家或地区，导致产业链供应链风险加剧，促使全球各国“打响”关键矿产争夺战。

  面对关键矿产的战略价值，全球主要经济体加速构建竞争优势。美国先后主导组建“矿产安全伙伴关系”、关键矿产联盟等，试图建立一个将中国排除在外的关键矿产供应链，在2025年11月发布的最新版《关键矿产清单》中，关键矿产数量达到60种；欧盟于2024年3月通过的《关键原材料法案》，纳入了34种关键矿物；我国在《全国矿产资源规划（2016—2020年）》中，将24种矿产列为战略性矿产。

  尽管我国在关键矿产资源禀赋方面不占优势：《世界能源统计年鉴2025》显示，中国铜矿储量仅占全球的4.2%，镍矿储量占3%，钴矿储量占1.3%，但在矿产冶炼加工方面占据主导地位。

  为进一步提升关键矿产资源保障能力，我国于2021年实施了新一轮找矿突破战略行动，加快国内关键矿产的勘探与开发，锂矿储量全球占比从6%升至16.5%，从世界第六跃至第二。同时，我国加强了海外关键矿产供应链布局。

  报告指出，在全球数字化绿色化深层次地融合的背景下，AI与能源的双向“奔赴”，为经济社会高质量、可持续发展提供强大动能。

  人工智能的发展离不开算力支撑，而算力背后是持续攀升的电力消耗。国际能源署《能源与人工智能》报告数据显示，数据中心电力消耗增速显著加快，2015-2024年年均增长达10%，2024年全球数据中心电力消耗约415TWh，占全球总电力消耗的1.5%。更严峻的是，2024-2030年数据中心电力消耗年均增速预计将升至15%，2030年消耗总量将达945TWh，占全球电力需求量开始上涨的20%以上，其中AI成为能耗增长的主导因素。碳排放压力同样不容忽视，2035年全球数据中心碳排放量预计将从2024年的1.8亿吨攀升至3亿吨，成为增速最快的排放源之一。

  在此背景下，推动AI与清洁能源深度结合、发展绿色数据中心成为破局关键。全世界内，科技公司与数据中心运营商纷纷加码清洁能源部署，设定减排目标。国内层面，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确要求，到2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，为行业绿色转型划定明确路径。

  值得关注的是，人工智能并非单纯的能源消耗者，更成为能源转型的核心驱动力。在电力系统中，智能算法可将新能源发电预测准确率提升至95%以上，超短期预测精度最高达98%，推动弃风弃光率降至5%以内；AI故障检测与定位技术能缩短30%-50%的电网平均停电时间；在油气勘探领域，AI处理海量地震数据可使资源评估精度提升70%以上。毕马威报告说明，能源行业AI应用已从试点迈向规模落地，在运营效率、资产优化、安全保障等领域成效显著。